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受益于 房地产成交的强势玻璃下半年价格必将创新高
日期:2011/5/6 15:40:42   浏览:【】次

以下半年而论,玻璃必将创新高,当前玻 璃价格站在三四线地产成交放大和玻璃旺季角度而言,仍然是低估的。但是在 创新高的过程中,仍然会有反复。

  主要逻辑:从季节性因素看,7月中下 旬后玻璃现货逐步进入旺季,7-9月将会 是玻璃需求爆发最强的时期,而当前 三四线地产成交仍然持续向好,这就保 证了未来旺季需求仍然会是强势的。

  1、旺季预 期对价格的支撑

  2017年的玻璃现货在7-9月的旺 季必定有一波上涨,玻璃行 业是一个淡旺季都非常明显的行业。

  7-11月是行 业需求最旺盛的时期,价格上涨非常明确。11月-3月是行业最淡季。3-7月属于盘整期,一般都是3月止跌,4月会好点,5-7月处于平淡期,不好也不坏。在房地 产比较好的年景4月开始就会比较强势,一直持续到12月甚至更晚。房地产 不好的年景淡季会延续到7月,旺季在10月就会结束,但无论如何7-9月玻璃 价格必定是上涨的,无论房 地产好还是不好。

  以最近 几年的季节性来看,2016年是房 地产大爆发的一年,玻璃行业厂家库存从4月开始 一直下跌到年底,而在7月下旬 开始的旺季更是大爆发,厂家库存持续下降,一直到2016年底。

  2014年则是 玻璃行业较为惨淡的一年,这一年 玻璃厂家库存从年初开始一路上涨,一直到7月底8月初才开始下跌,9月底以 后库存又开始累积。2014年的玻 璃价格也是一路下跌至7月,7-9月反弹后,10月再次下跌。这是最 近几年最为极端的两次行情。

  2017年玻璃 行业的旺季我们定义为弱于2016年,但强于2015年和2014年,接近2013年。

  原因在于2017年房地 产成交处于相对强势的时期,这就决 定了玻璃需求的稳定性要好于2015年和2014年,但2017年又处于一线、二线地 产限购发挥效用的时期,市场需 求扩张的能力又会弱于2016年

  2016年沙河价格7月-9月底上涨240元/吨,上涨幅度21%,如果从4月市场 开始启动上涨计算,2016年4月-9月底上涨370元/吨,上涨幅度36。7%,2013年玻璃市场自4月中开始到9月底也是一路上涨,涨幅12。5%。

  即使按照2013年的涨幅来计算,如果2017年涨幅与2013年类似,那么按 照当前沙河安全价格计算,沙河安 全价格也可以涨至1450元/吨左右。即使市场行情最差的2014年旺季7-9月沙河安全也涨了120元/吨。

  在地产 成交仍然处于强势周期,尤其是 当前三四线地产成交放大的情况下,2017年5-7月的平 淡期市场大幅下跌的概率较小。

  在市场 旺季上涨较为确定的情况下,如果在旺季前的5月和6月出现大幅下滑,然后再在7月上涨,结果仍然会导致未来09合约定 价仍然不会太高。所以问题的关键5-6月玻璃现货能否稳住?

  2、三四线 地产的强势支撑玻璃平稳渡过5-6月的平淡期

  从过去的市场情况看,房地产 市场成交能够稳住,玻璃就能稳住。从2017年三四 线地产成交持续扩张的情况看,我们认为2017年5-6月的玻 璃市场仍然会非常稳定,甚至会非常强势。

  房地产 成交一直是玻璃价格的领先指标,从以往 情况看地产成交领先玻璃价格3-6个月左右

  一季度 我们不太关注的三四线地产累计成交增速同比暴涨了35。2%,工业商品在2017年6-7月以后 将会看到三四线地产成交爆发带动的需求扩张。

  对于2017年的房 地产市场目前行业争议较大,空头认 为随着政府调控的展开,房地产 成交增速将会持续下滑,这将会 拖累整个建材市场需求,因此对 建材市场非常看空。我们并 不否认政府调控地产的威力,但是目 前政策目标一直是限制一、二线的核心城市成交,支持三 四线地产去库存。

  当前房 地产市场的实际情况是:一、二线核 心城市房地产成交同比增速的确大幅下滑,但是三 四线地产成交是非常火爆的。

  2017年1-3月全国 房地产成交面积为2。9亿平方米,同比累计增长19。5%,而30个一二 线核心城市一季度累计成交0。44亿平米,同比增长-27。8%,以此来倒推30个一、二线核 心城市以外的三四线地产,得出的结论是:一季度30个核心 城市以外的地区房地产成交增速35。2%。实际上 三四线城市成交增速的扩张早在2016年11月就已经开始。

  即使在5月以后 三四线地产成交放缓,商品市场也要先反应2016年11月开始 的三四线地产成交放大这一利好。


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